Beschreibung: Sun Valley Cyclone: ​​Regie: RG Springsteen. Mit Bill Elliott, Robert Blake, Alice Fleming, Roy Barcroft. Red Ryder und Little Beaver fahren in eine verschlafene Stadt in Arizona und werden von Blackie Blake gesehen. Red und sein junger indischer Kumpel gehen zum Büro von Marschall McGaw und Blake schleicht sich an ein Fenster und will Red aus dem Hinterhalt erschießen, doch „Thunder“, Reds Pferd, stürzt sich mit hämmernden Hufen auf ihn. Die feindlichen Stadtbewohner versammeln sich und wollen das Gesetz umsetzen, das besagt, dass ein Killerpferd erschossen werden muss. Red verlangt, dass „Thunder“ vor Gericht gestellt wird, und erzählt dann (im Rückblick) die Geschichte, wie er „Thunder“ zum ersten Mal gefunden hat. Es war vor sechs Monaten im Rekrutierungsbüro von Teddy Roosevelts Rough Riders, wo auf das Pferd hingewiesen wurde, es sei ein potenzieller Killer, auf dem niemand jemals reiten könne. Red nahm die Herausforderung an und bekam das Pferd nach einem wilden Ritt von Teddy Roosevelt geschenkt. Red möchte sich den Rough Riders anschließen, doch Roosevelt erzählt ihm, dass Pferdediebe in Reds Heimatstaat Wyoming den Versorgungsdienst der Armee stören und dass Red der einzige Mann ist, der sie aufhalten kann. Als Red nach Hause zurückkehrt, streitet sich die Herzogin mit dem Rancherkollegen Major Harding über einen Streit um einen Zaun und kommt zu dem Schluss, dass jemand sie als Betrüger benutzt, um eine Aktivität zu vertuschen. Im städtischen Saloon diskutieren Blake, der Vorarbeiter der Ranch des Majors, und zwei Handlanger, Dow und Luce, darüber, wie sie eines der Pferde der Herzogin mit dem neu eingebrannten Brand des Majors auf die Ranch der Herzogin zurückwandern ließen, um Verdacht zu erregen auf dem Major. Red schlägt Blake in einem Kampf und beruft ein Treffen ein, um den Streit beizulegen. Dow stiehlt die Pferde des Majors und Red stellt fest, dass „Thunder“ fehlt und geht davon aus, dass er ebenfalls überfallen wurde. In Wirklichkeit war „Thunder“ der gestohlenen Herde bis zum Box Canyon gefolgt und wurde gefangen genommen. Blake versucht, „Thunder“ zu reiten, wird aber geworfen und schlägt dann gnadenlos auf das Pferd ein. „Thunder“ entkommt, Red findet ihn, sieht die Peitschenspuren und schwört, den Besitzer des Sattels zu finden, den „Thunder“ trägt. Die Spur führt zu der Stadt in Arizona, wo Red nun den Stadtbewohnern erzählt, was „Thunder“ dazu veranlasst hat, Blake anzugreifen.